Problém v obchodním procesu
Když poptávky po formuláři mizí mezi emailem, telefonem a tabulkou.
U malých firem často není problém počet poptávek, ale chybějící systém po odeslání formuláře. Někdo odpoví hned, někdo pozdě, někdo vůbec. Nabídka se pošle, ale další krok není vidět.
Signály, že workflow potřebuje opravit
- Nelze rychle říct, kdo má odpovědět na novou poptávku.
- Nabídky nemají další datum follow-up.
- Majitel musí ručně kontrolovat emaily a chaty.
- Faktura nebo realizace začíná pozdě, protože chybí předání.
- V tabulce chybí stav, odpovědnost nebo poslední kontakt.
První fixní implementace
Nezačíná se velkým CRM. Začíná se jedním workflow: příjem poptávky, stav, vlastník, další krok, termín, šablona odpovědi a handoff po přijetí nabídky.
Výsledek má být malý, použitelný a provozovatelný bez toho, aby firma měnila celý obchodní proces najednou.
Bezpečné hranice
Žádné převzetí peněz, účtů nebo tajných přístupů.
Práce se týká workflow, formulářů, tabulek, šablon, automatizací a provozních poznámek. Nežádáme seed fráze, privátní klíče, hesla, přístup do burz ani správu financí. Smlouvy, faktury a platby musí schválit majitel.